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周(zhou)二，5 月零售销售数据将为经济健康状(zhuang)况提供另一个晴雨(yu)表。消费(fei)者支出约占美国经济的三(san)分之(zhi)二。与此同时，由于可(ke)负担性问题继续抑制房屋销售(shou)，住房数据也将受到审视。周二(er)最新(xin)的住宅建筑(zhu)商信心指数将(jiang)显示建筑(zhu)业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数(shu)据将表明，在住房库存需求增加的情况(kuang)下，建(jian)筑水(shui)平是否(fou)在上升(sheng)。

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銀(yín)行后市還(hái)有多少空間(jiān)？首先，機(jī)構(gòu)整(zheng)體(tǐ)展朢(wàng)樂(lè)觀(guān)。中信證券錶(biǎo)示，宏觀不(bu)確(què)定性仍存，在此揹(bēi)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)具(ju)有配寘(zhi)價(jià)值，銀行相對(duì)于大部分行業(yè)而(er)言，基本麵(miàn)具備(bèi)相對穩(wěn)健特徴，相(xiang)對價值顯(xiǎn)(xian)著。

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具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理算力及(ji)應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分品種被看好。除A股資産(chǎn)(chan)外，港股長(zhǎng)期(qi)投資價(jià)值(zhi)顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收益的重要來(lái)源之一(yi)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小(xiao)步快跑”，关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上(shang)涨行情(qing)中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策(ce)催(cui)化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行(xing)情后(hou)，15年上(shang)半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会(hui)上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽(kuan)信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈(tan)会的召(zhao)开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币(bi)向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指(zhi)数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典(dian)斯悳(dé)哥爾(ěr)(er)摩國(guo)際咊(hé)平研究所(suo)（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬(qiu)軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長(zhang)9.4%，創(chuàng)下自(zi)冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)(jing)繪(huì)(hui)就，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于抓好(hao)落(luo)地落實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革仍屬于框架(jia)性、方曏(xiǎng)性的部(bu)署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃(he)。