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同时🍑，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上🥑🍉🥑，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🥑。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间😠，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💞🥿💯，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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国内经济维持弱稳格局🌽，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👚🧅，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👙。首先👠，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💞、7 月份保持韧性👿🥿，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍏😡🧅🍏。其次💛🍌，内需方面🍒，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位😻💖。地产尚未企稳🩲，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍄🥾💛🎒，“两新”资金有望进一步加码🍊👗🍌🍄。最后🩰，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍅😡，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%👠🤬🥑👄🤬，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🍈！

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇(qi)光電基金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、6月(yue)全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥(ni)價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。