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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动(dong)率。首先，受到(dao)伊(yi)朗和伊拉克开展影响，原油价格大(da)涨，周累(lei)计涨(zhang)幅超过(guo)13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油(you)料和蛋白粕。所(suo)以当原油价格大涨时，油(you)脂(zhi)上涨。中东地缘仍在发(fa)展中，极端情况下原油(you)涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美(mei)国**周五(wu)提议在(zai)未来两年内增加炼油(you)厂必须掺入美国(guo)燃料组合中的生物燃料数量，其中包括(kuo)大幅增加生物质(zhi)柴油的使用量(liang)。2026年和2027年的生物燃料掺混总量(liang)分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺混要(yao)求为223.3亿加仑。美国环保(bao)署正采取行动将生物柴(chai)油配置设置为Rin而不是每加仑，预计(ji)2025年生(sheng)物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为(wei)75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引发(fa)美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正(zheng)常法规。后续或还有变化。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🍎，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落👠🎒。据报道，击落地点位于伊朗西部上空👠，飞行员已从战斗机中弹射逃生🥕。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的(de)影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服(fu)务等细(xi)分领(ling)域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速差(cha)从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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