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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🥻👙，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来🩲💕👜，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%💞👚🩰🍈、9.12%🍓🍍。

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因高功率电源产品助力，2024年以来(lai)，*ST同洲业绩出现(xian)较大(da)幅度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于(yu)上市公司股东的净利润(run)为(wei)0.70亿元(yuan)，同比增(zeng)长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增(zeng)长1828.48%。截至2024年底，公司(si)归属于上市公(gong)司股东的净(jing)资产为0.87亿(yi)元，同比增长930.83%。其中，公司2024年(nian)度(du)新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%。

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强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）😡🥭、长虹美菱（000521.SZ）👗😠🎒、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）🍇、火星人（300894.SZ）等等🥝💖。

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国盛证券(quan)分(fen)析师表示，更低的研发成本(ben)、更快的研发速度(du)、更优化的分子，让(rang)跨国药企能够(gou)在中国以更低价格找到具(ju)有竞争力的产品。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👚💘🍌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💋🍎🥕。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥻，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🧅，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭😻🍉🌽🍋、化工🩱、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😻🥭🍒💘，港股21年全年净利润增速21%🥦，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😡🍓💟，是21年A🥬👗🍓、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥑，关注通胀回归的节奏和幅度🥒，若价格水平快速回升🎒👢🤬💖，A股业绩优势放大👞🥻，有望相对港股走强，但短期概率不大💔👜🍍🥕。此外🌽💞💝，关注美联储降息预期💘👅🍎👝，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😻🍅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😻。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑(ji)投资机会。以色列和伊(yi)朗冲突，石油供(gong)给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加(jia)叠加，两类商品有(you)望保(bao)持韧性。黄(huang)金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后(hou)跌的节奏，原油在贸易影响(xiang)需求的前景约束(shu)下，也(ye)经历了(le)漫(man)长调整期(qi)，此次(ci)中东(dong)地缘冲(chong)突带来供给端(duan)约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确(que)定性角度贵金属强于能源。