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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间🍇。制造业中白色家电🍌😻💘、汽车等板块面临边际走弱趋势🍅，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🧄。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论👙🍍👠😡，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🍏👡👗🩰。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动💗💗。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👠。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍆💯。轻功能🍏🎒👡、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态😠💗🍌，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍏🍌💟，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥑👿🥥，渗透率约70%💘🍌。

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)(qu)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型(xing)基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益(yi)類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註(zhu)。下半年公(gong)募基金分紅(hong)熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行(xing)情(qing)存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏(hong)觀(guān)(guan)經濟形勢(shì)波動(dòng)(dong)等，可(ke)能(neng)對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)(xiang)。若市場齣(chū)現(xiàn)大(da)幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)(dao)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、伊(yi)朗首都(dou)德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近(jin)期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学(xue)家等。在伊朗媒体报道国葬的(de)画(hua)面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫(he)然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙(sha)姆哈尼位于德黑兰的住所本月(yue)早些时候遇袭(xi)以(yi)来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、陈健玮：在全球主要市场中👅🍆🩳👙，港股估值仍处于较低水平🍋🍍🩰🥿，并显著低于美国市场🥦💘🍄。根据彭博数据🥾🍓，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💗🥒，预测市净率为1.2倍💓💓，预测股息率达3.2%🍈，其中，银行🍌🍉👘、电信🤬、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍓💗💞💓，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💖🍉😻🍇。中长期来看🧅🍈，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🧅🍓，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍍👢。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。