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不难看出👄💔，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🥦🥕。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👗🎒🍎👞。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💕👙👝😠，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🎒🍓，跑赢恒生指数110.4%💟。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🧄👙🍅，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队👞👘🍇，茶饮店更是爆单🧅。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中😈👝🥔。

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截麵(miàn)波(bo)動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成(cheng)分(fen)股橫(heng)截麵波動率環(huan)比上週下降，短(duan)期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬(hu)深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指(zhi)數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中(zhong)證1000指數橫截麵波動率處(chu)于近(jin)半年中(zhong)等分位點，Alpha環(huan)境一般。

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1、一个大背景：国际局势变**织🤍😈，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例😠，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）😻🥒🎒🍓💘，创历史新高。

2、► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创(chuang)新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问(wen)题(ti)，除了总量上逆(ni)周期调节的财政政策加(jia)码对冲外，传统(tong)需求以外的新增长点的崛起也可以起到部(bu)分效果，尤其是以春节(jie)以(yi)来DeepSeek异军突起的AI互联(lian)网和新消费为代表，这也是(shi)市场结构性行情持续活跃的原因。