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盈利方(fang)面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分领域中装备制(zhi)造业是盈(ying)利的(de)主要拉动，TMT制造业同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩(kuo)大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善(shan)。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公(gong)司(si)外，拟(ni)上市银(yin)行的IPO进展(zhan)也长期处于“停滞”状态(tai)，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初(chu)全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家(jia)银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战(zhan)略调(diao)整”。

2、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，噹(dāng)(dang)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)(shu)成分股的近期正收益的箇數(shu)來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多(duo)時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)(jing)過熱(rè)，未來(lai)有下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。