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总量政策方面，6月促(cu)消(xiao)费政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监(jian)管总局(ju)、中国证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提(ti)升(sheng)消费供给效能、优化(hua)消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方面提出19项重点举(ju)措。重点(dian)强调要支持居民就业增收(shou)，优化(hua)保险保障(zhang)，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推(tui)广中(zhong)华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏(su)省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北(bei)京市(shi)陆(lu)续(xu)推出促消(xiao)费政策。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西(xi)北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)(li)期(qi)貨(huò)價格下行。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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