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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍎🥾🤬，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🍆、啤酒等细分板块龙头股👗👞，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🧄🍌、伊利股份、海天味业等👿🍏。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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15日晚，广东队与海南(nan)队展(zhan)开(kai)角逐。比(bi)赛开始，广东队全场逼抢，主(zhu)动进(jin)攻。第6分钟，广东队(dui)16号球员刘静雯带球(qiu)闯(chuang)入禁区射门得分。海南队失球后，加(jia)快反击速度，7号球员黄晶晶在第12分钟时近(jin)门打(da)入一球，扳平比分。第40分钟(zhong)，广东队19号(hao)球员(yuan)赵彩玉接队友传球，一脚射门(men)直挂球门远角(jiao)。上半场，广东队2：1领先。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消(xiao)费是(shi)白酒行业主线，当前白(bai)酒需求(qiu)暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先(xian)，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品(pin)方面(mian)，啤酒消(xiao)费逐(zhu)渐(jian)进入旺季；休闲零食(shi)、能量饮(yin)料等(deng)细分赛道景(jing)气度高(gao)；餐(can)饮供应链逐渐修复(fu)；乳(ru)业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企(qi)韧性较强。

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2、但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署了特殊权利协议，包括赎回权、优先清算权🥥🧄👿、反稀释条款等。约定触发若干事件情况下🥭👅🥥，需现金赎回股份🥒。