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日前，在最新一次货币政策会议上，欧洲央行决定将三大关键利率分别下调25个基点，这是该行自2024年6月宣布降息以来第八次下调利率，虽符合市场预期👿💗🍌，但这一次央行释放出的信号比“继续宽松”更耐人寻味：当前的货币政策周期可能已经接近尾声💗。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥾🧅💌💋💕，A股消费+制造+周期🥭，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👗👅🍇，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💓🍑🌽，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥿💔💗，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😡🍄🍊🧄，从剔除金融的净利润占比来看🩱🍑，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍍💌，制造业（汽车5%😈🍒💋、电子5%🧅🤬、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥦🥦🍍🧅👢，价格下行压缩毛利🍊，进而影响盈利表现👿🧅👘🥬。相比之下，港股除金融外🩲🍅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💌💗、网易💓👡🍊、美团等互联网巨头💕，消费💘🤍💔💌、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💗。历史上看👜👠💯👚，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💓🩱，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧅👢🥾🍎🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥾🍅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥝。

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