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2025 年以来大(da)盘(pan)的两轮上涨行情在空间和时(shi)间(jian)维(wei)度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第(di)二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国(guo)家队积极入市(shi)、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮(lun)行情(qing)虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著(zhu)。

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不(bu)断(duan)飙(biao)升的成本表明，实(shi)现洛杉(shan)矶与旧金山之间现代高铁(tie)的愿(yuan)景从未有过、也永远不会有足够资金。目前(qian)在建的是加州中央山谷的一段线路(lu)，尽管与系统其他(ta)部分相比成本较低，但几乎没有经济价值(zhi)。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政(zheng)坛有影响力的人物既无(wu)法拯救它，也无法终止它。而一个不(bu)受待(dai)见的 “局外人(ren)” 正式终结它，既能让(rang)加州民主党人借(jie)机抱怨(yuan)，也能让(rang)他们承认项目无法推(tui)进的现实。

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