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2、维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资(zi)产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市(shi)上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。