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考虑到近期创新药行情如火如荼，投(tou)资(zi)者对估值也逐渐加(jia)以(yi)重视。港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨(chen)成(cheng)分析(xi)指出，从全球创新药的估值比(bi)较看(kan)，美股Biotech指数的PS市销率估值目前仍明显高(gao)于港股创新药板块PS估(gu)值。此外，从历(li)史比较来看，截至2025.6.11，目前的恒生港股通创新药精选指数点位基本持平于2023年1月底的水平，而恒生科技指数、恒生(sheng)国企指数点位则分(fen)别较2023年1月底的水平已高出19%、18.3%。他同时指出，高成长行业往往能通过业绩高增长消化高估值(zhi)，创新药亦然。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续(xu)改善的(de)白(bai)电(dian)龙(long)头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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