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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心(xin)，將(jiāng)髮(fà)(fa)揮(huī)重(zhong)點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集(ji)聚(ju)、技術(shù)(shu)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。

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1、供(gong)应端：2025/26年度国内(nei)棉花丰产预期较强，美棉产量预期同(tong)比基本持平，巴西棉花产量预计值(zhi)再创历史新高，印度、澳大利亚(ya)棉花产(chan)量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈👞👄。电解铝下半年需求或有承压🥕💋🥿，阶段性有挤仓🤬💔🥿，四季度有政策期待，整体维持区间思路😻。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑🍋。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景(jing)气行情，稳定币主题(ti)、国防(fang)军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和(he)创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待(dai)短期市场关(guan)注度(du)回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领(ling)涨市场。

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1、A股換(huàn)手(shou)率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

2、紫光(guang)展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年(nian)實(shí)現(xiàn)盈(ying)虧(kuī)平衡，2030年實(shi)現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先(xian)，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力(li)突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領(ling)強(qiáng)，邁(mài)入世(shi)界一流芯片設(shè)計企業行(xing)列”。