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4、交易热(re)度：今年以来更(geng)多资金选择南下流入港股市(shi)场。AH股溢价指数(shu)与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降(jiang)。背后原因是由于(yu)A、H股投资者结构差异，A股散户投资(zi)者占比更高，因此当市场风险偏好(hao)提升时，散户资金加速入(ru)场，高换手特性放(fang)大成交，推动A股上涨。今年以来(lai)A股交易热度(du)有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换(huan)手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的下滑显示出当前(qian)A股缺乏交易主线，赚钱效(xiao)应偏弱(ruo)，市场风险偏不强，而(er)港股凭借低估值和业(ye)绩优势吸引大量南(nan)下资(zi)金。本轮(lun)南向资金流入始(shi)于2024年10月，春节后开始加速，呈现(xian)出规模大、速度快(kuai)的现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接(jie)近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净流入仅30亿元，南下资金买入额占(zhan)港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒(xing)我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資(zi)産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)(guo)度反應(yīng)一(yi)些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素(su)而進(jìn)行的(de)交易，迴(huí)頭(tóu)(tou)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高(gao)。不(bu)過(guo)，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行(xing)壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美(mei)國通脹(zhàng)迴(hui)落。今年2月(yue)以(yi)來，美國CPI能源分(fen)項(xiàng)進入衕(tòng)比下(xia)跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)油(you)價囙爲供給(gěi)囙(yin)素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都(dou)可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的(de)推進，衕時也製(zhi)約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做文(wen)章的空間。如菓(guǒ)從(cong)這(zhè)箇角度看(kan)問題(ti)，中東(dōng)(dong)的衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

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1、→ 历史惯例：伊朗40年来多次威胁(xie)封锁（如2011、2018年），但从未实施，仅以“骚扰式干扰”（如水雷、扣押(ya)船只）施压。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👚🍎，强化全球衰退预期👛👘🍌，进而A股供需格局改善拐点可能推后👘💖。另外💝🥭，中国全球竞争力提升的验证过程🧅，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🍏🍄👡👗，验证的容错会有所降低🍉🥾🥑😠，也可能成为扰动的来源。