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周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调👚👜👙👠。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子🥦😠、恒宝股份🥥💗、银之杰等拉涨逾3%🍋💗。下跌方面，楚天龙逼近跌停💔🥬，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%🥭🥻👝。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势🍋💕。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任🥕👜。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量(liang)（剔除(chu)股权融资和(he)**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、“这是一次重大升级，这些国家已经陷入战争。”JonesTrading首席市场(chang)策(ce)略师(shi)Michael O’Rourke表示，“其影响(xiang)将更大，持续(xu)时间更(geng)长”，股市可能会走弱，尤其是在近期上涨之后。