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具体板块配置(zhi)上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产(chan)外(wai)，港股长期投资价值显著，或(huo)成(cheng)为投资者(zhe)获(huo)取超(chao)额收(shou)益的重要来源之一。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下😈，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增🍓，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💋👢，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🧄💗，带动平板🌽💖🤍💕🥒、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化👿、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👿👡👄👛，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🥿🍉、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🍑🩲，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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6月19日，北交所將(jiāng)讅(shěn)議(yì)寧(níng)波能之光新材料科(ke)技股份有限公(gong)司（下稱(chēng)“能之光”）的首髮(fà)事項(xiàng)。能之光的主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)高分子助劑(jì)及功能高分子材料産(chǎn)品的(de)研髮、生産咊(hé)銷(xiāo)售；産品種(zhong)類(lèi)豐(fēng)富，産品被廣(guǎng)汎(fàn)用于塑料郃(hé)金、低煙(yān)無(wú)滷(lǔ)阻燃電(diàn)纜(lǎn)料、環(huán)境友好型材料(liao)及玻瓈(lí)纖(xiān)維(wéi)(wei)等高性能樹(shù)脂的(de)生産，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋(gài)傢(jiā)電、汽車(chē)、線(xiàn)纜等多箇(gè)終耑(duān)市場(chǎng)。

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华尔街(jie)见闻此前提及，高盛(sheng)此前曾预测，AI的广泛采用可能在未来十年每年提升中国企业每股收益（EPS）2.5%，并(bing)推高中国(guo)股市公允价值(zhi)15-20%，或吸引超(chao)过2000亿美元的(de)增量资金流入。

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2、作(zuo)为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行(xing)动，报复以军袭击(ji)。14日夜间(jian)，伊朗国家电视台发布消息称，预计(ji)伊朗(lang)将(jiang)在未(wei)来数小时内对以色列发动“大规模(mo)破坏性军事打击”。