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过去两(liang)个月港股表现持续强(qiang)于A股(gu)，AH股溢(yi)价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数(shu)年(nian)初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证(zheng)指数0.8%，对(dui)应AH股溢价(jia)指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情可分(fen)为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指(zhi)数从145降至129。之后受海(hai)外风险扰动(dong)，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价(jia)短(duan)暂回升，随着特朗普“对(dui)等关税”风险落地，港股在反弹行情中(zhong)表现(xian)出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位(wei)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👙。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥕🥝，有助于缓解车企“内卷”👝💔🍓。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥬👙🧡🍆。分细分领域来看💟👠🍓💛，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💟🧄🥬，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍈🍌🥑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍇，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👛，意味着积极信号👚🎒👚🥥，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势😻🤍。

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值得注意(yi)的是，随着近段时(shi)间的回调，食品饮(yin)料(liao)板块估值已接近近10年低点。数据(ju)显示，截至周四（6月(yue)12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分食品指数市盈率(lv)为20.38倍，位(wei)于(yu)近10年(nian)来4.31%分(fen)位点的低(di)位，中(zhong)长期配置性(xing)价比凸显(xian)。

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