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六、国内市场方面：中(zhong)美谈判有新进展，带动棉价(jia)重心上移，下游需求小幅(fu)好(hao)转，但幅度(du)相对有(you)限。6月9日至(zhi)10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国(guo)元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会(hui)谈成果的措施(shi)框架达成原则一致(zhi)。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下，下游询价采购(gou)意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑。基本面来(lai)看，当(dang)前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较(jiao)去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平(ping)。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转(zhuan)暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为(wei)古尔邦节放(fang)假(jia)，本周陆续恢复。库(ku)存端，下游纺织企业(ye)库(ku)存水平也在持续(xu)累(lei)积，库存压力仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备(bei)处于近年来同期低位水平，后续或(huo)有补库动作。新棉方(fang)面，依据当前预测(ce)，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松。综合来看(kan)，不论是当前(qian)国内基本面还是新年度(du)国内棉(mian)花供需(xu)预期来看，驱(qu)动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振(zhen)，展望未来，不确(que)定(ding)性(xing)仍然较大，短期郑棉或仍区(qu)间震荡运行为主。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部(bu)港股(gu)归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素(su)拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团(tuan)等互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。