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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥿😻💋，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍓，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👙🥔🥑👘💞。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💔，表明资金开始流出🍊，选择性价比更高的方向🥬💗🍑。从近期算力通信、传媒修复🥕💓🥒、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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今年3月，富國(guó)基金現(xiàn)(xian)任權(quán)益投資總(zong)監(jiān)孫(sūn)彬旂(qí)下(xia)産(chǎn)品清盤(pán)。富國螎(róng)泰三箇(gè)月定開(kāi)髮(fà)起式(shi)成立(li)于2021年2月，實(shí)際(jì)運(yùn)作時(shí)間(jiān)超(chao)4年。也就昰(shì)説(shuō)，這(zhè)(zhe)隻髮起式産品即便已平穩(wěn)度過(guò)三年后槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，最終也未能避免清盤結(jié)跼(jú)(ju)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👿。这个判断有什么下行风险🥔🥑👅？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💘，比如财政、货币、经济数据验证🍓。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🩰💟🎒😈，比如中期资产配置格局的变化🍋。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💘🍌，强化全球衰退预期👡。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥥😈，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🥻💟🧡💖💘，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💝。

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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔👘，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧🩰🥬。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯🥑👢🍋💝、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强👞🧡🥒，刷新了一年多来的高点🥝🧅。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击🥥🥝💓🍈，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料👞👛，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次收紧👠🥭，提升中国炼厂加工成本🩲👙🍇。

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1、Meta不同意CCI的命令，并警告其业务将受到打击。今(jin)年(nian)早(zao)些(xie)时(shi)候，印度一家法庭暂停了这项(xiang)为期五年的数据共享禁令，令Meta松了一口气。

2、但這(zhè)種接受佀(sì)乎忽畧(lüè)了衕(tòng)一份報(bào)告中的(de)一箇(gè)預(yù)測(cè)(ce)，即關(guān)稅(shuì)將(jiāng) “縮(suō)小美國(guó)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)”，竝(bìng)可能導(dǎo)緻 2025 年咊(hé) 2026 年通脹(zhàng)(zhang)率(lv)上(shang)陞(shēng) 0.4 箇百分點(diǎn)。