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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍎💌🤬🍈，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍑，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍎、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧄💘，央行2💗🥝、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面👗，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥑💗，14年9月央行明确放松首套房认购标准👘；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨😻👅🥬，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥒🍏🥝👛，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍌🥝🍒😠。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥝👚😡；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥑。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍋，大幅超出市场预期👄🥥🥑💌，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👝🤬，恒生指数20%👢，AH溢价指数从115升至128。当前来看👘😈，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😠🥒💛，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩰，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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具体(ti)策略上，短期需顺应市(shi)场情绪选择更优，中期则(ze)要坚定(ding)基本面逻辑，这也正是(shi)当前A股难交易的核心问题(ti)，即(ji)便很(hen)多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事，但情绪扰动还是很大。这个时候不妨降低操作(zuo)频率，控制仓位(wei)，多一些耐心。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势🍊🥭🌽。此前💖💝💟，中国民营经济研究会发布的数据显示💗🧡，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉🍇👘、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图(tu)已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需(xu)要结合实践需(xu)求，特别是做(zuo)到“顶层设(she)计与地方首创”的有机结合。

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1、申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔💛💛👝、传媒🥬、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器🥒🍎🍓、建筑材料👜🍓🍄🍅、计算机等行业跌幅居前🥭🍅🥒。

2、跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析🍈🥿🥦，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中💌🍒，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元🍍。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。