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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高(gao)外(wai)资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的(de)行情中收(shou)敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加(jia)速流(liu)出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处(chu)于加息周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美(mei)元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加(jia)大，外(wai)资加速流(liu)出，外资(zi)流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断推(tui)迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提(ti)高美国债务上(shang)限落地，预(yu)计将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万(wan)亿美元的美国债务(wu)，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、截至5月(yue)末，中国央行黄金储备(bei)环比增加6万盎司，这已是连(lian)续第7个月(yue)增持，累计增持量达到(dao)103万盎司(si)。这一持续(xu)增持行(xing)为被市场解读(du)为中国推进外汇储备多元化战略的(de)重要(yao)举措。分析人士指出(chu)，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下，黄金作为传(chuan)统避险资产的重要性凸显。世界黄(huang)金协会认为，黄金价格仍有上涨潜(qian)力。长远(yuan)来看，由于通胀侵蚀(shi)实际收益率，且经济增长放缓令股市和(he)周期性大宗商(shang)品承压，黄金(jin)可(ke)能(neng)仍是滞胀环境(jing)中为数不多(duo)的抗跌资产之一。

2、当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👞🥿🍎。从行业分布看🍒🩱💛，港股新消费覆盖潮玩🌽👗、国潮美妆等A股相对稀缺的板块💘👞🍆👘，构建起填补市场空白的新兴消费生态🍈🍆💗；A股新消费则在IP经济👗🧡、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情👅😻👗。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。