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陈健(jian)玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观(guan)环境动荡中展现出(chu)强劲(jin)韧性(xing)。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济(ji)温和复苏(su)，叠加“以(yi)旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资(zi)产和优(you)质科技资产优(you)势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此外，南向(xiang)资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历(li)史同期新高，进一步支撑市场表现。

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然(ran)而，2015年前(qian)后(hou)，随着花呗、借呗与微粒贷等新兴互联网消费金融产品的快速流行，整(zheng)个消费金融市场被(bei)激活了，同时线上逐渐取代线下(xia)，成为消费金融的主战场。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息👚👠。从降息指引来看🍇，美联储仍保持年内两次降息预期🍏😠。不过相比今年3月👛🍓💗，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👢🍉😠💯👠，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到💘，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🥒，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👡，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💘🥒，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍💞🥭🍒，处于历史中低位👛💖👘，科技、医药等成长板块仍具修复空间💖💔。

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1、自 2023 年底以来🥾，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

2、今年，第30届联合国气候变化大会(hui)（COP30）将于11月在(zai)巴西举行，此次大会被官(guan)方定调(diao)为“落实之年”。6月16日(ri)，为期两(liang)周的(de)波恩(en)会(hui)谈在严(yan)重的(de)地缘政治动荡和新一(yi)轮紧张局势中拉开帷幕，此次会(hui)议(yi)被认(ren)为是11月COP30大(da)会前“解决分歧的关键”。