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建议在6~8月的半年报季🌽🥕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💖🌽，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😠👠👞，算力供应链（AI服务器💯🥥👠🥑、PCB👄👛、ASIC芯片、光模块、交换机👢🍑🍆🍋、算力租赁等）值得重点关注🥝😻；应用环节需要持续跟踪观察💌🍏🍇🥕，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👡🥥🍒💔，品类方面建议关注AI眼镜😈💖、AI玩具等产品🧡；2）港股步入自下而上的选股阶段😻💓，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍌😡💞，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍈🍈👚；3）建议开始重新关注政策信号🥒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍄。

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随着日(ri)本央行逐步弱化其在市场中的存(cun)在感，日本**在其经济政策路线图中就公债收益率上(shang)升和债务所有权结构变化发出了罕见的警告。“我们必须继续努力(li)，进一步促进(jin)国内对**债券的(de)所有权，以避免供需失衡导致(zhi)长期利(li)率飙(biao)升，”**在周五批准(zhun)的今年经济和财政政策指引中说。

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“从世界500强投资看，有42家境外世界500强企业在冀投资企业103家（占(zhan)全省企业家数(shu)的2.8%），主(zhu)要投(tou)资(zi)于汽(qi)车(che)零部件及配件制造、食用植物油加(jia)工、风力发电等行业，投资总额(e)合计152.1亿美元，外商(shang)出资额合计(ji)49.7亿美元，累(lei)计到位(wei)外资合计51.0亿美元，分别占全省的12.3%、10.2%和17.4%。其中投资规模较大的有：奥科宁克（秦皇(huang)岛）铝业有(you)限公司（美国铝业）、富智康精密电子（廊坊(fang)）有限公司（台湾富士康）、河(he)钢浦项汽车板有(you)限公司（韩国浦(pu)项）、唐(tang)山爱信齿轮(lun)有限责任公司（日本爱信）等。”

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日央(yang)行预计在下周(zhou)的会议上维(wei)持政策(ce)利率不变。日本央行更新其(qi)对(dui)日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面(mian)，调整(zheng)长端债券发行节奏。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化(hua)后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内(nei)政策仍积极发力(li)，预计后续政策仍将持(chi)续(xu)落地。内(nei)外因素交织之下，预计(ji)指数(shu)6月(yue)整体将保持震荡。扩内需一(yi)直是近期(qi)国内政策的重(zhong)点，未(wei)来有望持续迎(ying)来政策催化，此外，消费(fei)行业业(ye)绩整体更具韧性，建议关注食品加工(gong)、专业服(fu)务、休闲食品等行业。

2、第一财经(jing)记者梳理统(tong)计发现，以申万一(yi)级行业31项指数为基(ji)准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计(ji)算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电(dian)器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时(shi)的点位。