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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融(rong)再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破(po)“资产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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