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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🍅，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🧡💓👠，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调👿🍅，在 geopolitical 紧张时期👿🥿，两者的关系往往会转为负相关🥦🍆🍊👅。

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1、鎳(niè)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半年受到政筴(cè)咊(hé)(he)雨季擾(rǎo)動(dòng)，鎳鑛供應(yīng)相對(duì)偏緊(jǐn)，印尼咊菲律賔(bīn)鎳鑛陞(shēng)水持續(xù)上漲(zhǎng)，截止6月中下旬(xun)，菲律賔鎳鑛陞水小(xiao)幅下跌，印(yin)尼鎳鑛陞水維(wéi)持高位，但基本也已經(jīng)(jing)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)看(kan)，鎳(nie)鑛耑(duān)矛(mao)盾或將(jiāng)(jiang)走弱，且攷(kǎo)慮(lǜ)全年配額(é)消化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)供(gong)應(ying)增加壓(yā)力也將逐步顯(xiǎn)現(xiàn)。

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大(da)类因(yin)子表现来看，本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子(zi)和(he)残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值风格(ge)；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子(zi)表现一般。

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5月主要企业工程机械销(xiao)售(shou)当月同比增幅(fu)多数放缓。主要企业装载机销量同(tong)比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车(che)销量(liang)增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主(zhu)要企业汽(qi)车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚(gun)动同比跌幅(fu)扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主要(yao)企(qi)业内(nei)燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点(dian)至 12.10%。

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1、2、基本面(mian)。铜精矿方面，国内TC报价降(jiang)至历史(shi)最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐(jian)成(cheng)共识，成为高(gao)铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消(xiao)费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以(yi)说国内精铜(tong)市场(chang)产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼(lian)亏损的压力维系在高位，二季度的下游(you)需求在电(dian)网(wang)订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口(kou)阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快(kuai)速去化的特征。显性库存(cun)方面来(lai)看，截止6月23日全球铜显性库存较上年(nian)末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库(ku)存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万(wan)吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存(cun)增加4.24万吨至(zhi)6.43万(wan)吨。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多家知(zhi)名企(qi)业，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了业绩指引，理(li)由是对全(quan)球贸易的担忧(you)。虽然这(zhe)加剧(ju)了市场的不(bu)确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊(jing)喜上行奠定了基础。