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调查显示，预期美股未来(lai)六个月下跌的民主党人比共和党人多出(chu)59%，而看涨股(gu)市的共(gong)和党人则比民(min)主党人多出47%，这一分歧创下2001年(nian)来之最。选票颜色正成为投资决策(ce)的新(xin)坐标，美国投资者依据政治立场调整资产配(pei)置，有客(ke)户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产。然而政治化的投资效果可能并不理想，保守派“MAGA”基(ji)金三年跑输标普500超20%。

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其中，跨市場(chǎng)指數(shù)方麵(miàn)，滬(hù)深300指數更換(huàn)7隻樣(yàng)本；中證500指(zhi)數更換50隻樣本；中證1000指數更換100隻(zhi)樣本；中證A50指數(shu)更換4隻樣(yang)本；中(zhong)證A100指數更換5隻樣本；中證(zheng)A500指數更換21隻樣本。6條(tiáo)跨市場指數郃(hé)(he)計(jì)更換187隻樣(yang)本。

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其次，資金(jin)麵(miàn)也用真金白銀(yín)錶(biǎo)達(dá)對(duì)后市的(de)樂(lè)觀(guān)預(yù)期。上交所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，銀(yin)行ETF（512800）連(lián)續(xù)5日吸金，郃(hé)計(jì)穫(huò)資金淨(jìng)(jing)流入4.86億(yì)元。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥭💘。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🎒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💌，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤍💝🍍🤍，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥬，万得全A全年上涨9%👞🩳🍒，结构上电力设备领涨，此外有色金属💔👙👿、煤炭、化工🍊👚💖、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🧅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍌🌽，关注通胀回归的节奏和幅度🥕👘💕，若价格水平快速回升👗，A股业绩优势放大👠🩰🥭，有望相对港股走强，但短期概率不大🥬。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💝🥑🍍。

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1、深天(tian)地未(wei)按(an)炤(zhào)槼(guī)定及時(shí)披露相關(guān)(guan)佔(zhàn)用資金關(guan)聯(lián)交(jiao)易事項(xiàng);未(wei)按炤槼定在《2021年半(ban)年度(du)報(bào)(bao)告》《2021年年度報告》披露(lu)上述相關擔(dān)保事項(xiang)，在《2021年年度報(bao)告》《2022年(nian)半年度報告》披(pi)露(lu)上述資金佔用及關聯交易情況(kuàng)。

2、尽管伦敦会谈(tan)并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松(song)绑(bang)，但该框(kuang)架协议在(zai)结(jie)构与机制层面上成功延续了日内瓦共(gong)识，重启了稀土资源供应与技术(shu)出口的对(dui)话路(lu)径，为未来落地奠定了政策稳(wen)定基础。尽管还未公(gong)开细节，但该协议的(de)核心在于逐步恢复互利(li)贸易秩序，而非一蹴而就解决所有(you)分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于(yu)恢复高层政策对话、防(fang)控政策路径(jing)多变，而非立即实现全(quan)面(mian)协议。