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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👞👞🍍🩳。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💕💔👢🍆，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💞😈💕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍑👅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍋🍑，在观测到PPI的显著修复之前👢🥝🍉，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、此次集中宣传(chuan)月活动的主题是“反诈是门必(bi)修课，筑牢(lao)防(fang)线守好责”。根据活动安排，各地各部门将在全国范围内组织(zhi)开(kai)展防范电信网络(luo)诈骗犯罪“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”的“五进”活(huo)动，着力构建立足社区、覆盖全社会(hui)的反诈宣传(chuan)体系。为增强反(fan)诈(zha)宣传针(zhen)对性(xing)，公安(an)部(bu)联合中央广播电视总台共同推出《全民反诈公(gong)开课(ke)》普法宣传节(jie)目，通过剖(pou)析真实(shi)案例，全(quan)面普及反诈领域相关知识，揭批最新(xin)电诈犯罪手法，切实提升广大(da)群众防范意识(shi)和反诈能力水平(ping)。期间，公(gong)安部刑侦局将会同国家反(fan)诈(zha)中心发布《2025版防(fang)范电信网络(luo)诈骗(pian)宣传手册》；组(zu)织(zhi)第三届(jie)全国反诈短视频(pin)大赛，针对易受骗(pian)群体开展有针对性地防范宣传(chuan)；会(hui)同相关行业主管部门督促金融机构、电信业务经营者、互(hu)联网服务提供者对(dui)本行业从业人员及服务对象(xiang)深入开展反诈宣传。同时，主(zhu)要新闻(wen)媒体和(he)新媒体(ti)平台将持(chi)续推出反诈(zha)系列报道，不断扩大宣传范围(wei)、提高宣传精度，持续掀起全民反诈、全(quan)社会反诈的新热潮。

2、这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔(ge)离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切(qie)换，目前不(bu)到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上下行的空(kong)间都有限。短(duan)期(qi)市场节奏可(ke)能与领涨板(ban)块的(de)节奏一致。