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（1）宏(hong)观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普(pu)关税背景(jing)下通胀和贸易(yi)摩擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国(guo)对等关税动态(tai)。美联储将延续降息，但(dan)是通胀(zhang)和贸易摩擦(ca)背景(jing)下降息(xi)过程或(huo)将较为波折，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风险(xian)。（2）供应(ying)层面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰动不断，结合(he)铜矿企业的产量指引，预(yu)计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产能快(kuai)速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续处于低位(wei)。由于(yu)废铜流入(ru)冶炼端比例增加(jia)，预计 2025 年(nian)中国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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3🥻、观点💘😠🩰。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🧡，成为本轮行情的引擎。另一方面💞💕👜，国内供需两旺格局👗，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💝，国内进口严重亏损💘👢，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍑🍌🍉💕；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💓，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💝💗👜，做多铜价实际再给矿端超额利润🍒🧡🥾🥭，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍅💯🥾🥻🩳。下半年也要关注三个方面😻🍋，一是🩳🍒😡🥻💖，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥒👡😡，这种风险存在但概率不大💛👅💯👗🍋，但高升水风险不容忽视🍊💗🥦，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👞🥔🍈🩰，只是时间上的错配🍑🥝，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥕🧄，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💛💌💘，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看👅，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍍🤍，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥕。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🤍🥝🤬💕💓；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💝；二是9月下旬或10月上旬🥻，淡旺季交替💔😡，“故事”容易证伪时段😡💞💘。

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1、我买过一只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）🍒👢💓。这家公司现金流很好💔，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）🩱🥬🧅，其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了🍌💓，把公司真搞破产了🎒👞。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来🥝🍈🥦。石油一掉，航空公司最先受益。结果都对了，油也确实掉下来了🩰💌，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

2、北京商报讯(记(ji)者魏蔚(wei))6月29日，北京商报记者(zhe)获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交(jiao)所递表招股书。龙旗(qi)科技是(shi)智能产品(pin)和服务提供商，为客户提**品研究(jiu)、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙(sha)利(li)文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计(ji)，龙旗科技(ji)是全球第二大的消费电子ODM厂商(shang)。2022-2024年龙旗科技营收(shou)分别是293.43亿元、271.85亿元(yuan)和(he)463.82亿元，经调(diao)整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。