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建(jian)议在6~8月的半年报季，更(geng)加注(zhu)重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机(ji)、算力(li)租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关(guan)注字节生态链(lian)公司(si)，以(yi)及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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2、以往(wang)，在自身(shen)安全受到威胁之时，伊朗常常表示会考虑封(feng)锁(suo)霍尔木兹海峡。14日，伊朗(lang)议会安(an)全委员会成(cheng)员科萨里（E**ail Kosari）表(biao)示，伊朗(lang)正在认真考虑是否封锁霍尔木(mu)兹海峡。虽然(ran)科萨(sa)里的级(ji)别并不高，并且伊朗也未采取(qu)任(ren)何实质行动，但封锁霍尔木兹海峡的言论一出，便进一步加剧了(le)市(shi)场本已紧绷的情绪。