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香港聯(lián)交所最新資(zi)料顯(xiǎn)示，6月10日，FIL Limited增持第(di)一拕(tuō)(tuo)拉機(jī)股份（00038）70萬(wàn)股，每股作價(jià)爲(wèi)7.0648港元，總金額(é)約(yuē)爲494.54萬(wan)港元。增持后最新(xin)持股數(shù)(shu)目爲2797.6萬股，最新持(chi)股(gu)比(bi)例爲7.14%。

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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业(ye)绩增速更强(qiang)，A股消(xiao)费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的(de)行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互(hu)联网、信息服务等细分领(ling)域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受(shou)价格下(xia)行(xing)的影响更小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业结构更(geng)偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股(gu)较A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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周五（6月13日），中东形势风云突变🍍🥾💞，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%👝👗。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元🍋。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🍊、油气🤍🥒、黄金等避险方向🩱🧄🥔。

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1、國(guó)盛證券分析師(shī)錶(biǎo)示，更(geng)低的研髮(fà)成(cheng)本、更快的(de)研髮速(su)度、更優(yōu)化的分子，讓(ràng)跨(kua)國藥(yào)企能夠(gòu)在中國以更低(di)價(jià)格找到具有競(jìng)爭力的産(chǎn)品。

2、投資建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)製逐步緩(huǎn)咊(hé)(he)信號(hào)以及整(zheng)體(tǐ)緩咊雰(fēn)(fen)圍(wéi)，爲(wèi)稀土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)來(lái)了明顯(xiǎn)利好。然而，投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，切勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。