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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制😠🥕🥒，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍓💗💗👡，6月的经济展望中🥝🍏，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🤬，调高了PCE预期（2.7%→3%）👝🥻🍓💘，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😠💔👝👛💌，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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