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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🍇🎒👛🥑，大模型与AI Agent加速升级🍈💖🤍💛👛。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥻。此次大会聚焦大模型👿🌽、AI云原生💗、Agent开发🎒、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💋👡👘，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💓🥥💝，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😠👛🍑。在模型性能提升上🧡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💖💋，且具备突出的价格优势🧅😻🧄💌🍉。在服务升级层面🥿🍓，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💘👗，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👢🥝、数据处理🥕🥭、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥬，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😡💓🍒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥔。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍍🍇，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧡🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🎒🩳💛，在观测到PPI的显著修复之前🎒😠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👚🍇💟🥕。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭🎒💔，导致国际油价直线拉升👠🥕💞，美油盘中涨幅超6%💘😻，布油盘中涨超5%🩱🥾🍓🩰，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🍊👠。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨🍋🍉💓。市场分析师普遍认为😠🤍，此次事件不仅推高了短期油价🍍，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级🍑🥝👿，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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