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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收(shou)入和(he)利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个股均为标的指数成份股(gu)，仅(jin)作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动(dong)向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指(zhi)数未(wei)来表现。基金管理(li)人(ren)评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以(yi)销售机构(gou)为准。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只(zhi)作为(wei)参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投(tou)资行为负责。另，本文(wen)中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形(xing)式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有(you)风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其(qi)未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资需谨慎。

2、根据6月15日晚(wan)间公(gong)告，公司对照相关规定自(zi)查，公司2024年度(du)审计报告表明公司不存在股票上市规则第9.3.12条第一项至第七项(xiang)任一情形，也(ye)不存在规则中规定的其他需要实施退市风(feng)险警示或其他风险警示的情形。根据股票上市规则第9.1.7条、9.3.8条、9.8.7条之(zhi)规定，公司符合(he)申请撤销退(tui)市风险(xian)警示及其他风险警示的条件，公司于2025年4月21日向深交所提交了(le)撤销退市风(feng)险警(jing)示及(ji)其(qi)他风险警(jing)示的申请。深交所经(jing)审核同(tong)意(yi)撤销公(gong)司退市风险警示及(ji)其他风险警示。自6月17日开市起，*ST同洲股票简称将变更(geng)为(wei)“同洲电子”，股票代码保持(chi)不变。