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昂利康2024年年报(bao)显示，全年实现(xian)营(ying)收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所(suo)有者的净利(li)润(run)8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預(yù)(yu)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保(bao)持人(ren)民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水(shui)平上的基本穩定。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠😠😠🍇，总需求增速结束三年低迷和下行🌽🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍒💯。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👘。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单👜。截至2025年6月🧄💟，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🍒🍄💕👙。