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焦炭方面，焦炭现货稍强运行💘💘🧡💗，天津、吕梁以及唐山准一级冶金焦价格不变🍒🍎🍊，日照准一级冶金焦上涨10/吨，期货价格有所下跌，焦炭2509合约下跌1元/吨。供应方面🥭🥻🍆👠，焦化企业生产亏损幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右，焦化企业持续亏损💝👄💌👙，部分焦化企业开工负荷小幅下降🥿🤍💟，本周独立焦企日均产量减少1.48万吨，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨💟🍈👡；下游钢厂采购节奏有所推迟🩱🧡🥕，对焦炭仍有提降预期，焦企经营压力不减🍉👘🤬💞。需求方面，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨；钢厂高炉产能利用率继续回落🥦👢🥥，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%🍎🍒👢，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，对于焦炭需求继续小幅回落💞👡。库存方面，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨🥭🩱，钢厂焦炭库存去库2.96万吨，焦炭港口库存去库11.06万吨，焦炭总库存去库15.32万吨。综合来看，终端季节性需求淡季，钢材价格弱势运行，铁水日均产量继续回落，焦炭现货需求继续转弱，同时焦煤现货价格继续走弱👅🍇😠，成本端对于焦炭价格基本无支撑🍒，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩大🥦👚👠🥭，焦化企业开工率边际回落，独立焦化企业库存去化速度较慢，贸易商对于焦炭态度谨慎🍇🥻🍎，投机性需求缺乏，周内中东局势扰动市场情绪🎒🍒🥾🧄，短期焦炭基本面无明显变化💛，仍旧延续供需宽松局面🥕🥦🍇，预计短期焦炭盘面呈现震荡运行态势。

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何杰称🎒，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A）🥿👄，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🍇👗🍏。

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中银证券在近期研报表示，2025 年ASCO年会上中国创新药企共贡献73项口头报告，并首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同时，中国创新药企出海也正在加速，2025年第一季度，中国创新药license-out（海外授权）交易已有41起，总金额达369.29亿美元🥾😠👜🩳，仅3个月就接近2023年全年水平。因此在产业逻辑较高的逻辑驱动下👅💟🍋，创新药方向的中期上涨结构仍有望延续，在前排核心标的没有出现明显负反馈的前提下，后续仍可留意板块中个股的回调低吸机会。

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国际局(ju)势变**织，全球军(jun)费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(suo)（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军(jun)费开支增至约2.72万亿美元，比(bi)2023年实(shi)际增(zeng)长9.4%，创(chuang)下自冷战(zhan)结束(shu)以来最大增幅。

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1、展望(wang)后市，国元证券表(biao)示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消(xiao)费是白酒(jiu)行业(ye)主线，当前白酒需求(qiu)暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性(xing)强的高端酒企，以及竞争格局(ju)较好、势能(neng)向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺(wang)季(ji)；休闲零(ling)食、能量(liang)饮料(liao)等细分(fen)赛道景气度(du)高；餐(can)饮(yin)供应链逐渐修复(fu)；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙(long)头乳企韧性较强(qiang)。

2、中国正面临严峻的老龄化问题🥦🥦🍓，心脑血管病、糖尿病🍑🥕🧅、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采💟、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇🍆🎒，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平🍍🍅，板块整体估值或有所修复。