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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创(chuang)新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑(cheng)，但(dan)也(ye)不乏资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创(chuang)新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我(wo)们依然看好低利(li)率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标(biao)的将获得显著(zhu)超(chao)额。但对于重视时间成本的投资(zi)者(zhe)而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿(yi)元）举(ju)办交流会解(jie)读2025年美(mei)国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人(ren)头攒动(dong)，不少人即便被挤到门外，仍(reng)高举手机(ji)拍(pai)摄PPT（演示文稿）。

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6月18日至19日👢🥕💝，陆家嘴论坛即将举行🤍👗💋🍋，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏🍈👙😡💟。短期内，A股市场大概率维持震荡行情🍎💘🍄🍋，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🍆，国内经济有望展现较强韧性🥿👛👜👗。

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根据全球发售(shou)方案，海天味(wei)业此次将发行2.63亿股H股，其中，国际发售（向香港(gang)及境(jing)外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份(fen)总数约94%；香(xiang)港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认(ren)购），占发售(shou)股份总数约6%。

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1、香港(gang)联交所最新资料显示，6月11日，董事会主席黄志祥增持信和置业（00083）3.8万(wan)股，每股作价8.2021港(gang)元，总金额约为31.17万港元。增持后(hou)最新持股数目约(yue)为55.34亿股，最新持股比例为60.48%。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍓🥻🥻，达成实施日内瓦共识的协议框架👝😈👡💋，为未来进一步磋商提供了结构性基础👠👝🎒。结合中美两方发布的信息🥝👄🥒💕，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🎒👞，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域👞；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控💘💯🩰。这一结果符合我们此前的预判。