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进入2H25，北半球新季开启🥦🍆，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%🥻🥒💘，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下🥥💕，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物💟👘🥔👘、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%🧄😡，2023年骤降至15.4%👄👢，2024年也仅微升至17.7%🍆。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🧅🥝，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加😠；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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当(dang)天，广西壮族自治区暨南宁市2025年“安全宣传咨询日”活动在(zai)南宁市民生旅游码(ma)头举办。广西壮族自治区、南宁市及西乡塘(tang)区55家安委会成员单位、应急委成员单位(wei)设立咨询台，接受市民关于(yu)安全生产相关法规、政策及知识的咨询，并进(jin)行(xing)专业(ye)解答，为(wei)民(min)众发放安全宣传资料。

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冲突在周末持续，两国相互 targeting 能源设施，这一升级可能(neng)在新的一周进一步冲击全球经济和市场。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市(shi)场的关(guan)键通道。

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1、3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比(bi)1/3左(zuo)右，其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机(ji)构化程度更深，根据港交所(suo)披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中(zhong)海外机构投(tou)资者占比(bi)36%，海外(wai)个人投资者占(zhan)比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资(zi)占比也导致港(gang)股相(xiang)比A股更易(yi)受海外影响，历(li)史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股(gu)相对港股溢(yi)价下(xia)行，主因国际资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利(li)，因此在外资加速(su)流入中国权益市场时，港股往往(wang)较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先受益。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美(mei)的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国(guo)际中介(jie)机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率(lv)仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

2、花旗发布研报称，泡泡玛特（09992）具标志性的IP在全球的知名度不断提升，且成功推出新产品。该行调升集团2025至27年的盈测38至49%🍄🥥😠，料其今明两年的净利润分别同比增长124%及40%🥕🩲，重申集团“买入”评级，目标价由162港元大幅上调至308港元👞🍌💞。