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第三💓🍑🍉💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽🎒，加力实施增量政策”🥒，关注7月政治局会议的表述变化💗🍉🥥。第四👠💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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在上海新虹桥国际医学中心🥒，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🍒，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🍇🤬，就被电脑成功解码🥾👠，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关(guan)注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🩰😻🍍，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥥🥕💝🍅。

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1、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👜😈🤍、稳健医疗（144家）💌🌽、京北方（79家）🥒👜💞、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。