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资本市(shi)场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动(dong)型资产下半(ban)年有望表现突出，其中包(bao)括，1）银行、REITs、电信、公(gong)用(yong)事业等高股息板(ban)块；2）美(mei)国市场敞(chang)口较小、内需驱动为主的本土必(bi)需消费品与供应链企业；3）由财政支(zhi)持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国(guo)内部经济周期(qi)存在一定差异，分散配(pei)置、灵活调整投资组合(he)仍(reng)属审慎策略。

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在美国之外，Subramanian建议要有所取舍：优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司💔。

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華(huá)西(xi)證券進(jìn)一步指齣(chū)，雖(suī)然近(jin)期中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全(quan)毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。不過(guò)地緣事件對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)而言更(geng)多昰(shì)情緒(xù)上的短期(qi)衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的(de)覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)(hai)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預(yù)期，有朢(wàng)呵護(hù)(hu)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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