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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。

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部分农化制品💛🍒🥻、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💞，价格同比较高增长或有改善👛💛🩰，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👠🩰👝🌽🥦，降至历史低位🍈🥔🎒💖，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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2024 年👅💛👗，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成🥾。55 至 64 岁的参与者中🩰👚，一半投资于 2030 年目标日期基金💕👙👚，其中股票指数基金占 61.8%💌💔，其余为债券指数基金🥕💓👢🌽🤍。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍌👅👝，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🍇🩳🥭，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍎👢🥭，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👚，融资资金或有望继续活跃。

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1、（1）供应方面👡🎒，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过👡💕👘👛😈，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🩲🧄💯，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量👝👄🩰。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、交(jiao)易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率(lv)历史分(fen)位数和成(cheng)交额占比来看，化学(xue)制药、石油石化、军工电子(zi)、航(hang)运港口(kou)、美容护理、计算机设备、通用设备(bei)、通信(xin)设备(bei)、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家(jia)用电(dian)器、白酒等领域(yu)交易(yi)占比相对较低。