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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥔👙🍄👿，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🥬，私募基金、融资余额💔、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥒💟，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍓🥑😻🤍。在这些资金的强化作用下🍒😡🍊，整个市场交易活跃度明显提升。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、另一方面，在互联(lian)网消费金融/金融科(ke)技突飞(fei)猛进的同时，传统的以线下为主的消费(fei)金融业务模式，风(feng)险加速(su)暴(bao)露，从北银消金到捷信消金、中银消金，都(dou)在2015年之后逐渐陷(xian)入困境或者遭(zao)遇瓶颈，反过来推动更(geng)多消金(jin)公司将发展重(zhong)心(xin)转到线上。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。