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我们在中(zhong)期策略(lve)报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显(xian)著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复(fu)和提升空(kong)间更大，是重要的(de)选股方向

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近日，中(zhong)國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中(zhong)髮(fà)佈(bù)了5份行政(zheng)處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均(jun)指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸(fa)會計(jì)師事(shi)務所(suo)，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)(he)計罸沒(méi)律所、會計所(suo)咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。