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中东局(ju)势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉(la)涨，航(hang)空装(zhuang)备、地(di)面兵装、军工电子等集体上攻，中航(hang)成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热(re)门国防军工ETF（512810）、通(tong)用航空ETF华宝（159231）午后双双放量(liang)冲高，截至收(shou)盘场内仍逆市(shi)涨逾1%。

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期货日报记者在采访中获悉，在钢厂三轮提降之后，焦化厂利润持续走低，焦炭产量有所下降。库存方面，虽然港口及钢厂焦炭库存降低，但独立焦企库存仍然偏高。在焦煤期货价格跌破部分煤矿的生产成本后，产量已有所下降。523家样本矿山精煤周度产量自高点的81.7万吨降至74.1万吨，但矿山库存仍创新高，目前已升至486万吨👚👞🤍🍅。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧄😡，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍈，牛市上半场是金融再通胀🥒🍊，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥦🥥💔，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😡🥑，在观测到PPI的显著修复之前🍌👚，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工🍉💔、AI应用（软件🍒🍑🍎💌🩲、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控👛、并购重组等😈💝💛。