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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🧅🩱，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥦。其中🥥💛😈👚🥾，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👅🎒，降至历史低位🤍，R22近一年涨幅超25%🩲，R134a近一年涨幅超45%。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)(kai)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)(he)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前(qian)的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定(ding)。預(yù)(yu)計半(ban)年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速(su)仍保持小幅邊(biān)際(jì)(ji)改善的態(tài)勢(shì)(shi)。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零(ling)售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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