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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相(xiang)对较小，在会议后上涨概率相对较(jiao)高。在(zai)会议(yi)后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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1、风格(ge)层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、把握AI熱(rè)門(mén)賽(sài)道機(jī)會(huì)，建(jian)議(yì)重點(diǎn)關(guān)註全市場(chǎng)首隻的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能(neng)ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)（159363）及場外聯(lián)接（A類(lèi)(lei)023407、C類023408）標(biāo)(biao)的(de)指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)(ju)算力硬件+算力輭(ruǎn)(ruan)件+AI應(yīng)用三件套(tao)，高傚(xiào)地捕捉AI主(zhu)題(tí)行情，以(yi)“光糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)(wei)先鋒(fēng)，囊括算(suan)力硬件、AIDC、雲(yún)計(jì)算、AI+應用等熱門AI賽道。