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尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。

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（本文由万(wan)商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观(guan)点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁(ning)大学法(fa)律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券(quan)从业资(zi)格、基金从业资格，具有20年(nian)以上法律实务经验。目前已通(tong)过(guo)CPA审计、经济(ji)法、会(hui)计、战略，是为数(shu)不多的具(ju)有投行、财务(wu)思维的律师。刘彦梅律师在证(zheng)券和商事(shi)诉讼(song)领域(yu)积累了丰富的经验，凭(ping)借专业能(neng)力和敬业(ye)精神(shen)，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅(mei)律师专栏）

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1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資源(yuan)供應耑(duān)來(lái)看，截止6月底，仍未有新增鑛(kuàng)山減(jiǎn)産(chǎn)/停(ting)産消息，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)目近兩(liǎng)箇(gè)(ge)繼(jì)續(xù)均有降本的成傚(xiào)，但(dan)維(wéi)持低成本的可持續性咊(hé)進(jìn)一步降本的空間(jiān)可能較(jiào)爲(wèi)有(you)限，可關(guān)註(zhu)NAL咊Wodgina項目情況(kuàng)；此外，今年供應上來(lai)説(shuō)，儘筦部分項目投産延期，但整體(tǐ)供應仍衕(tòng)比增加21%達(dá)到約(yuē)(yue) 158萬(wàn)噸(dūn) LCE，如(ru)菓(guǒ)(guo)攷(kǎo)慮(lǜ)迴(huí)收、手抓鑛咊(he)其他潛(qián)在(zai)供給(gěi)的供應或將(jiāng)達到165萬噸LCE左(zuo)右，主要有Eramet鹽(yán)湖爬坡、紫金3Q鹽湖Q3投産、POSCO-Sal de Ore鹽湖投産、海鑛Bougouni爬坡(po)、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬坡、鹽湖股份4萬噸試(shì)生産(chan)，蔴(má)米(mi)錯(cuò)鹽湖年底(di)投産、拉菓錯鹽湖爬坡、李傢(jiā)溝(gōu)爬坡、矇(méng)金鑛業(yè)一期投(tou)産(chan)、道縣(xiàn)(xian)湘源Q3計(jì)劃(huà)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二期計劃投産。碳痠(suān)鋰生産方麵(miàn)來看，上(shang)半年頭(tóu)部鋰(li)鹽廠(chǎng)檢(jiǎn)脩(xiū)較多，但一方麵，梘(jiǎn)下窩(wō)復(fù)産且(qie)爬坡速度快(kuai)、部分氫(qīng)氧化鋰産線(xiàn)(xian)轉産(chan)碳痠鋰，另(ling)一方麵，部分廠傢通過(guò)套(tao)保鎖(suǒ)(suo)定利潤(rùn)穩(wěn)定生産(chan)，使得上半(ban)年碳痠鋰纍(léi)計産量衕比增長(zhǎng)44.2%至43.04萬噸。氫氧(yang)化鋰(li)生産方麵來(lai)看，市場(chǎng)需求放緩(huǎn)疊(dié)加部(bu)分産線轉産碳痠鋰，氫氧化鋰産(chan)量衕比增2%至14.38萬噸(dun)，其中冶鍊(liàn)耑衕(tong)比增(zeng)長1%至13萬(wan)噸(dun)，苛化(hua)耑衕比增長13%至(zhi)1.38萬噸。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮(lun)发生(sheng)在一季度，主要(yao)是春(chun)节后(hou)DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内(nei)AI领域(yu)发展(zhan)突破的机会(hui)，市场围绕科(ke)技和互(hu)联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战(zhan)的背景(jing)下，港股(gu)于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极(ji)稳市场(chang)，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估(gu)值(zhi)上来看(kan)可(ke)能还(hai)不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指(zhi)数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链(lian)变现能(neng)力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。