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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💝💔、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍍🍅👘😻。高股息资产中期估值重估是趋势🥦，待短期市场关注度回落后🤍🧄，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩲🍍💖👞，黄金👢🩲👡、稀土和国防军工🥑🥔🧅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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