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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创(chuang)新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上(shang)涨到低位挖(wa)掘/后排(pai)套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海(hai)进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波(bo)动思(si)维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度(du)提升(sheng)开始下降，在“守(shou)住胜利(li)果实”的心(xin)态(tai)下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、如果这种情况延续，AI巨(ju)头纷纷回避Scale AI，选择其他数据(ju)供应商，那么扎克伯格相当于只(zhi)用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据(ju)供应商，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运(yun)营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训(xun)练数据。