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维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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